Оцінка ринку автокредитування
Для початку давайте окреслимо обсяги ринку. Загалом у 2025 році було продано 83,4 тис. нових легкових автомобілів і ще 8,7 тис. легких комерційних автомобілів (LCV). Цей ринок зріс на +17%. Але частка кредиту на ньому становила 15%. Це і була заслуга українських банків і їх поле дії.
Підсумки продажів нових авто в Україні за 2025 рік
Який обсяг автомобільного ринку очікують у 2026 році автомобільні оператори
«Український ринок автокредитів фізичним особам за 2025 рік виріс більше ніж на 37% - з 11 026 кредитів у 2024 році до 15 150 у 2025 році. Кредити на придбання нових авто загалом по ринку становлять 93% від ринку автокредитування фізичних осіб, решта це кредити на придбання вживаних авто, - розповів AUTO-Consulting Керівник департаменту забезпеченого кредитування «Приватбанку» Владислав Корольов.
Директор департаменту взаємовідносин із партнерами Ощадбанку Дмитро Баштовий додає, що кількість виданих позик на ринку збільшилася майже на 40% (це приблизно +4200 кредитів порівняно з 2024 роком) і сягнула більше 15000 угод.
Заступник директора департаменту продажів через альтернативні канали та партнерів Креді Агріколь Максим Запорожець теж саме так оцінює ринок на підставі даних самих банків і підкреслює, що наразі не існує будь-якої офіційної статистики по ринку автокредитів.
Сергій Кіпоренко, керівник напряму автокредитування Глобус Банку для детальної оцінки попиту пропонує подивитися ще й данні за місяці, де в середньому кількість угод вже становила 1 200 одиниць. Загалом це свідчить про поступове відновлення та активізацію сегмента автокредитування, насамперед у секторі нових авто. Так, у 2025 році порівняно з 2024 роком кількість нових автомобілів, придбаних у кредит, зросла на 35%.
Якщо казати про показники «Глобус Банку», то загалом у 2025 році було надано 360 автокредитів. Левова частка припала саме на фінансування нових автомобілів — вони становили 80% від загальної кількості виданих кредитів. Найвищий попит ми спостерігали у травні 2025 року, а також в останньому кварталі року — у жовтні, листопаді та грудні.
Активні сегменти ринку
Цікаво, що в минулому році банки почали активно розвивати не тільки кредитування нових авто, а ще й операції з вживаними автомобілями. Але цей сегмент ринку, не зважаючи на запаморочливі обсяги у звітах, є доволі специфічним. Працювати з б-в авто можна лише з перевіреними партнерами, бо інакше дуже великі ризики. І виявляється, що обсяги цілком офіційних і легальних автосалонів з продажу вживаних авто не такі вже й великі. Так, за 2025 рік AUTO-Consulting їх оцінив у в абсолютних цифрах – лише 10,7 тис. шт. при загальному ринку у 200+ тис. одиниць продажів в цьому сегменті. А з іншого, боку це - належним чином оподатковані авто, це – безпечні угоди і це - білі гроші.
Більше про дослідження дилерських холдингів тут:
Яку роль стали відігравати вживані автомобілі у бізнесі дилерських холдингів. Підсумки 2025 року
Але дилерські холдинги по-різному підходять до бізнесу із вживаними авто. Хоча й всі вже розуміють, що при певній увазі, цей бізнес може генерувати не тільки дохід, а ще й клієнтів на купівлю нових авто в їх же автосалонах. Саме тому увага до бізнесу з вживаними авто в дилерських холдингах зростає з кожним роком.
Втім, незважаючи на поки що незначну долю в портфелях, найбільш динамічно минулого року розвивалося саме кредитування вживаних автівок - приріст склав 85%, якщо брати кредити надані банками (без урахування лізингових компаній), - повідомив Владислав Корольов (Приватбанк).
Ту ж саму тенденцію констатує і Дмитро Баштовий (Ощадбанк): Сегмент вживаних авто став лідером за темпами зростання: за рік він збільшився майже вдвічі, наблизившись до позначки у 1000 кредитів. Кредитування нових авто теж показало чудовий результат — ріст на 36%. Це особливо показово на фоні того, що загальні продажі легковиків у країні зросли лише на 17%. Тобто частка кредитних продажів у структурі авторинку суттєво збільшилася.
Як дилерські авто холдинги пережили 4-й рік війни. Показники за 2025 рік
Максим Запорожець (Креді Агріколь Банк) зазначає, що тільки 7-8% в структурі продажів кредитних продуктів складають вживані авто. На жаль, в цьому сегменті є певні труднощі з фінансуванням, оскільки більшість ринку знаходиться у «сірій зоні", де можливості кредитування досить обмежені. Проте ми вбачаємо великий потенціал в цьому сегменті і будемо розвивати його і в 2026.
Для прикладу, в ПриватБанку в минулому році дуже динамічно росли кредити на купівлю нових та вживаних автомобілів фізичним особам, - продовжує Владислав Корольов.
«Можна говорити, що 2025 рік був одним з рекордних з часу відновлення автокредитування від початку війни. Починаючи з 2023 року банк кожен рік подвоював кількість виданих кредитів на придбання автомобілів фізичним особам. У 2025 ПриватБанк профінансував придбання майже 8000 нових та вживаних автомобілів, приріст кількості кредитів склав 2,3 рази, завдяки чому банк отримав лідируючі позиції на ринку автокредитування» - такі цифри нам повідомили у Приватбанку.
Як головні автомобільні оператори пережили четвертий рік війни?
В «Глобус банку» повідомили, що фіксували як попит з боку покупців нових автомобілів зростав активніше, в той час, як сегмент вживаних авто зберігав рівний, але помірний темп.
Рецепти зростання
Доволі непогані темпи зростання частки автокредитів на ринку нових авто ще й проявили активізацію конкурентної боротьби серед і так невеликої кількості банків. Конкурували ставками і продуктами, але ще й мережами і швидкостями. Ось як бачили цей процес наші співрозмовники:
У Приватбанку підкреслюють, що строк прийняття рішення індивідуальний і залежить від ряду чинників. Втім, понад 80% кредитних рішень приймаються банком за 2 хвилини. Для забезпечення такої швидкості банк широко використовує ML моделі для оцінки платоспроможності клієнта та активно працює над впровадженням ШІ-агентів в процес автокредитування. І це дає результат. Обидва сементи фінансування, нові та вживані авто зросли більше ніж у 2 рази за 2025 рік, зокрема вживані в 2,8 рази, а нові в 2,3.
Працюють над застосуванням ШІ і в Ощадбанку, але підкреслюють, що на сьогодні жодна фінансова установа на ринку ще не реалізувала повністю автономну модель прийняття рішень на базі ШІ. Ми теж рухаємось у цьому напрямку, але зберігаємо людський контроль над ризиками, - констатував Дмитро Баштовий.
Максим Запорожець (Креді Агріколь) називає, що середній строк прийняття рішення по кредиту займає 1 робочий день. Більшість клієнтів отримує рішення і швидше, але є і ті, які потребують ретельного аналізу, що займає більше часу. По суті цей аналіз вже автоматизований і враховує різну інформацію з баз даних, державних реєстрів, кредитних бюро тощо і комплексно оцінює кредитоспроможність клієнта.
Сергій Кіпоренко (Глобус Банк) повідомив нам, що середній строк ухвалення рішення за автокредитом становив від одного до двох днів. І зараз банк активно впроваджує ШІ, насамперед, для підвищення швидкості обробки даних, точності оцінки клієнтського профілю та вдосконалення внутрішніх процесів прийняття рішень. Водночас остаточні рішення, безумовно, ухвалюються з дотриманням внутрішніх політик банку.
Але ще одним істотним фактором на ринку у 2025 році була обмежена кількість банків, які працювали на авторинку. Фактично, їх було лише чотири. І це теж дало змогу зростати, завдяки напівпорожньому сегменту.
Дмитро Баштовий (Ощадбанк) вважає, що на ринку залишаються гравці з глибокою експертизою та налагодженою моделлю партнерства з дилерами. Вхід у цей сегмент «з нуля» потребує величезних інвестицій у побудову екосистеми та ІТ-рішення. На фоні помірної маржинальності автокредитів для багатьох нових «гравців», особливо невеликих банків, такий бізнес наразі залишається нерентабельним.
В Креді Агріколь теж вважають, що ринок вже сформований. Для нового гравця єдиний шлях – це запропонувати найнижчі процентні ставки, а оскільки цей ринок і так є низькомаржинальним, то банки просто не бачать сенсу починати цей бізнес.
Сергій Кіпоренко (Глобус Банк)додає, що автокредитування потребує не лише фінансового ресурсу, а й налагодженої співпраці з автодилерами, партнерами, страховими компаніями, а також якісної внутрішньої системи оцінки ризиків. Тому те, що на ринку автокредитування фактично активними гравцями залишаються лише 4 банки, пояснюється насамперед стратегічним вибором самих банків і їхньою готовністю інвестувати в розвиток цього напряму.
4 роки війни: Як їх пережив український авторинок
Владислав Корольов (Приватбанк) вважає, що головним чином обмежена кількість - це рішення самих учасників ринку. Багато банків, що працювало на цьому ринку до повномасштабного вторгнення, так і не відновили свої класичні продукти на придбання авто в повному обсязі, або взагалі пішли з цього ринку, або прийняли рішення концентруватись на інших видах кредитування фізичних осіб.
Також суттєву роль зіграло зниження обсягів самого ринку, який втратив лише в сегментів нових авто більше 10 тис. кредитних продажів у порівнянні з 2021 роком.
Як автомобільні дилерські холдинги вирішували кадрову кризу у 2025 році
Найбільш популярні продукти
Приватбанк: Більшість клієнтів обирають кредитування на 5 років, але це головним чином повʼязано з тим, що багато клієнтів вибирають автокредит з грейс періодом, який передбачає фіксований термін угоди - 5 років. Загалом на терміни кредитування 3 та 5 років припадає 75% всіх наданих кредитів.
Ощадбанк: найбільшим попитом користуються «короткі» кредити терміном на 2–3 роки з власним внеском на рівні 40–50%. Клієнти намагаються мінімізувати переплату та швидше закрити зобов’язання.
Креді Агріколь: В пропозиціях з пільговим періодом - клієнти обирають термін 5 років, а в пропозиціях з мінімальною ставкою на 2-3 роки - клієнти обирають саме цей строк.
Глобус Банк: У 2025 році найбільш популярним серед клієнтів був максимальний строк кредитування на 84 місяці. Також попит мали програми з можливістю дострокового погашення без жодних штрафних санкцій та з мінімальним власним внеском від 10%.
Ось таким був ринок автокредитування у 2025 році і головні тренди. Але ми поспілкувалися з банкірами і про майбутнє ринку у 2026 році. То ж у наступній статті розповімо про тенденції цього року.
Слідкуйте за нашими оновленнями. Долучайтеся до наших каналів, щоб не пропустити важливі новини:
AUTO-Consulting в Telegram
AUTO-Consulting в Facebook
Чому зростання автокредитів на 34% у 2025 році не дало великого ефекту
|
